Diese beiden renditestarken Aktien haben das Potenzial, Ihnen noch lange Zeit wachsende Dividenden zu bieten. Dividenden sind in der Tat ein Segen für diejenigen, die als Einkommen investieren. Sie bieten Ihnen eine reale Rendite unabhängig von den Kursschwankungen und können als stetiger Strom passiven Einkommens dienen, der Ihr aktives Einkommen ergänzt.
Obwohl große, etablierte Unternehmen Schwankungen bei Umsatz und Gewinn erleben können, zögern die meisten, ihre Dividendenzahlungen zu reduzieren, da dies die Wahrnehmung der Anleger negativ beeinflussen könnte. Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässigen Dividendenaktien sind, sollten Sie die folgenden Merkmale berücksichtigen:
Das Unternehmen sollte über einen soliden Wettbewerbsvorteil und starke Marken verfügen, die es ihm ermöglichen, die Preise zu diktieren, damit die Kunden treu bleiben.
Ein konsistenter freier Cashflow und eine Historie von steigenden Dividendenzahlungen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte sollten offensichtlich sein.
Solche Aktien bieten nicht nur Sicherheit, sondern können aufgrund ihrer Zuverlässigkeit auf unbestimmte Zeit gehalten oder sogar an Ihre Kinder vererbt werden.
Nachfolgend finden Sie zwei renditestarke Aktien, die versprechen, ihre Dividenden in Zukunft kontinuierlich zu steigern.
Procter & Gamble
Procter & Gamble(NYSE: PG) ist ein 350 Milliarden Dollar schweres Konsumgüterunternehmen, das für sein breites Sortiment an Haarpflege-, Körperpflege- und Haushaltsartikeln bekannt ist. Zu seinem Portfolio gehören bekannte Marken wie Head & Shoulders, Crest, Oral-B, Pampers und Pantene, die aufgrund ihrer täglichen Verwendung durch die Verbraucher eine erhebliche Preismacht haben.
Diese außergewöhnliche Preissetzungsmacht wurde im Geschäftsjahr Q3 2023 sichtbar, als der Umsatz organisch um mehr als 7 % gegenüber dem Vorjahr wuchs, was vor allem auf die Preisgestaltung zurückzuführen war. Trotz des Gegenwinds durch die Wechselkurse, der zu einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 4 Prozentpunkte führte, verzeichnete das Unternehmen ein organisches Wachstum in allen seinen 10 Produktkategorien.
Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen durch die hohe Inflation hat Procter & Gamble in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen gesunden freien Cashflow (FCF) erzielt. Mit einem FCF von $9,2 Milliarden, 13% weniger als die $10,5 Milliarden aus dem Vorjahr, konnte das Unternehmen seine beeindruckende FCF-Generierung aufrechterhalten, was die Dividendenausschüttung in 133 aufeinanderfolgenden Jahren ermöglichte, darunter 67 aufeinanderfolgende Erhöhungen.
Es gibt Gründe für die Annahme, dass Procter & Gamble seine Dividenden in absehbarer Zukunft weiter erhöhen wird. CEO Jon Moeller geht davon aus, dass das Wachstum des Unternehmens in erster Linie organisch sein wird, aber mögliche selektive Akquisitionen in den Bereichen Schönheit und Körperpflege sind nicht ausgeschlossen.
Zu den jüngsten Übernahmen des Unternehmens gehören die Premium-Kosmetikmarke Tula Skincare und die Haarpflegemarke Mielle Organics. Procter & Gamble will durch die Optimierung seiner Lieferkette jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar erzielen und beabsichtigt, die Markentreue durch gezieltes Marketing zu stärken.
3M
3M(NYSE: MMM) ist ein Mischkonzern, der eine breite Palette von Produkten für die Bereiche Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheit und Konsumgüter herstellt. Sein Portfolio umfasst Klebstoffe, Wundversorgung, Filtrationssysteme und Schreibwaren.
Bekannt für seine innovativen Produkte und seine bahnbrechende Forschung und Entwicklung, hat 3M seine Dividende seit 65 Jahren kontinuierlich erhöht und die Zahlungen an die Aktionäre seit über einem Jahrhundert aufrechterhalten.
Ähnlich wie Procter & Gamble ist 3M ein solider Generator von freiem Cashflow. Das Unternehmen erwirtschaftete von 2020 bis 2022 einen durchschnittlichen freien Cashflow von 5,4 Milliarden Dollar. Trotz eines fast quartalsweisen Rückgangs des Nettogewinns im Jahresvergleich lieferte das Konglomerat im 1. Quartal 2023 einen FCF in Höhe von 800 Millionen Dollar.
CEO Mike Roman hat sich zu einer Umstrukturierung des Unternehmens verpflichtet, die darauf abzielt, den Betrieb zu vereinfachen und die Fixkosten zu senken, indem etwa 6.000 Arbeitsplätze und die bereits angekündigten 2.500 Entlassungen abgebaut werden. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen das Betriebsergebnis jährlich um 700 bis 900 Millionen Dollar steigern werden. Das Unternehmen plant, vorrangig in wachstumsstarke Märkte wie die Elektrifizierung des Automobils, Halbleiter und das Gesundheitswesen zu investieren.
Zusätzlich zum organischen Wachstum hat 3M eine Reihe von strategischen Akquisitionen getätigt, um seine industriellen Fähigkeiten zu stärken und sein Produktportfolio zu erweitern. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen eine seiner größten Akquisitionen getätigt, indem es den Verbandstoff- und Wundprodukthersteller Acelity für 4,3 Milliarden Dollar übernommen hat. Letztes Jahr fusionierte die Lebensmittelsicherheitssparte des Unternehmens mit Neogen, um die Produktpalette und die geografische Reichweite zu erweitern.
Kürzlich wurde 3M mit Klagen konfrontiert, in denen behauptet wurde, dass seine kampftauglichen Ohrstöpsel nicht ausreichend vor lauten Geräuschen schützen und im Laufe der Zeit einen allmählichen Hörverlust und Tinnitus verursachen. Über 200.000 Militärangehörige und Veteranen verklagen das Unternehmen. Die Anwälte haben 1 Milliarde Dollar für die Beilegung dieser Rechtsstreitigkeiten zur Verfügung gestellt, wobei ein Prozess bis Ende des Jahres erwartet wird. 3M hat außerdem 10,3 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von 13 Jahren für die Beilegung von rund 4.000 Rechtsstreitigkeiten über Chemikalien, die das Trinkwasser verunreinigt haben, zur Verfügung gestellt.
Trotz der Sorge, die diese Klagen mit sich bringen könnten, sind ihre finanziellen Auswirkungen gering, da das Konglomerat jährlich über 5 Milliarden Dollar an freiem Cashflow generiert. Auch wenn diese Klagen eine vorübergehende Herausforderung darstellen, dürften sie die Fähigkeit von 3M, seine Dividenden in absehbarer Zukunft weiter zu erhöhen, nicht beeinträchtigen.
Das Management plant, Vermögenswerte zu veräußern, um Werte freizusetzen und das Kapital in vielversprechende Wachstumsbereiche umzuleiten, um den Wert des gesamten Portfolios zu optimieren. Mit einer Reihe starker Marken und innovativer Produkte ist 3M gut positioniert, um seine Dividende weiter zu steigern.
Diese beiden Unternehmens-Titanen, Procter & Gamble und 3M, bieten solide Anlagemöglichkeiten für diejenigen, die stabile, wachsende Dividenden suchen. Ihre Erfolgsbilanz, ihre kontinuierlichen Wachstumsstrategien und ihre starken Marken machen sie ideal für langfristige Investoren. Trotz der finanziellen und operativen Herausforderungen ist das Engagement dieser Unternehmen, Dividenden zu erwirtschaften und zu erhöhen, ein Garant für ihre Zuverlässigkeit als dauerhafte Ertragsbringer. Wenn Sie also auf der Suche nach Aktien sind, die Sie auf unbestimmte Zeit halten können und die Aussicht auf lebenslange Dividenden bieten, sollten Sie diese beiden Titel in Ihr Anlageportfolio aufnehmen.
