Der S&P 500 hat vor kurzem Rekordstände erreicht und stellt damit eine Herausforderung für Anleger dar, die nach vielversprechenden Möglichkeiten für ihre Altersvorsorgekonten suchen. Inmitten der Aufwärtsbewegung des Marktes gibt es jedoch drei Immobilien-Dividendenwerte, die sich als potenzielle Perlen erweisen. Agree Realty (ADC), Alexandria Real Estate Equities (ARE) und VICI Properties (VICI) haben sich alle als widerstandsfähig erwiesen und bieten Investoren in diesen unsicheren Zeiten Wachstums- und Ertragspotenzial.
Bei diesen drei Titeln handelt es sich um börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs), die in der Vergangenheit mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende ausgeschüttet haben. Dieses Engagement für Dividendenausschüttungen kann sie zwar empfindlich auf steigende Zinsen reagieren lassen, aber es wird erwartet, dass eine Verschiebung in der wirtschaftlichen Landschaft sie im kommenden Jahr begünstigen wird.
Agree Realty – Ein beständiger Performer
Agree Realty, ein hoch angesehener Einzelhandels-REIT, besitzt ein diversifiziertes Portfolio von etwa 2.100 Immobilien in 49 Staaten. Rund 70% der Mieteinnahmen stammen von Mietern mit Investment-Grade-Rating, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens untermauert.
Allein im Jahr 2023 hat Agree Realty sein Portfolio um 319 Immobilien erweitert und damit sein Wachstumspotenzial unter Beweis gestellt. Da die Aktie derzeit bei 60,11 $ gehandelt wird und die Analysten im Konsens ein Kursziel von 68,44 $ prognostizieren, besteht ein Aufwärtspotenzial von 13%. Außerdem hat das Unternehmen seine Dividende in den letzten drei Jahren kontinuierlich um durchschnittlich 6,67% pro Jahr erhöht.
Alexandria Real Estate Equities – ein einzigartiger Akteur
Obwohl Alexandria Real Estate Equities aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und der Zunahme der Telearbeit mit Herausforderungen im Bereich der Büroflächen konfrontiert ist, zeichnet es sich durch seinen einzigartigen Fokus aus. Das Unternehmen hat sich auf Flächen für die Biowissenschaften in wichtigen Forschungs- und Entwicklungsclustern in Küstenregionen spezialisiert. Zu den Mietern des Unternehmens gehören bedeutende Biopharmaunternehmen, Universitäten und Regierungseinrichtungen.
Bei einem Kurs von etwa 122 $ pro Aktie und einem Konsenspreisziel von 143,11 $ bietet Alexandria ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von 18%. Darüber hinaus kann es eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz von 14 aufeinanderfolgenden Jahren mit jährlichen Dividendenerhöhungen vorweisen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4% in den letzten drei Jahren.
Vici Properties – Der Newcomer mit tiefen Wurzeln
Vici Properties, das jüngste Mitglied des Trios, verfügt über ein breit gefächertes Portfolio, das 54 Casinos, 39 Erlebnisimmobilien, Meisterschaftsgolfplätze, Restaurants und über 60.000 Hotelzimmer in den Vereinigten Staaten und Kanada umfasst.
Trotz des erst kürzlich erfolgten Markteintritts rechnen die Analysten mit einem Aufwärtspotenzial von 14% für die Vici-Aktie, wobei der Konsenspreis bei 35,15 $ liegt. Das Unternehmen, das derzeit mit rund 31 $ pro Aktie gehandelt wird, hat seine Dividende in den fünf Jahren seines Bestehens jedes Jahr erhöht, wobei die jährliche Wachstumsrate in den letzten drei Jahren bei etwa 8,7% lag.
Potenzial für den Ruhestand freisetzen
Für Rentner und einkommensorientierte Anleger wird die Attraktivität dieser REITs durch ihre aktuellen Dividendenrenditen, die zwischen 4 und 5 % liegen, noch verstärkt. Wie die Grafik zeigt, haben diese drei REITs den S&P 500 in Bezug auf die Rendite stets übertroffen und bieten eine zuverlässige Einkommensquelle. Sie bieten jedoch auch das Potenzial für Wachstum, was angesichts der anhaltenden Inflationssorgen ein entscheidender Faktor ist.
Da der Markt weiterhin auf der Hausse-Welle reitet, bleiben Agree Realty, Alexandria Real Estate Equities und Vici Properties attraktive Ergänzungen für Rentenportfolios, die eine ausgewogene Mischung aus Einkommens- und Wachstumsmöglichkeiten bieten.
