Erwägen Sie die Aufnahme dieser beiden Aktien in Ihr Portfolio, wenn sich Ihr Anlagezeitraum über Jahrzehnte erstreckt. Die übliche Haltedauer für Vorräte ist stetig auf weniger als ein Jahr gesunken. Das Halten von Aktien über so kurze Zeiträume bedeutet, dass die Stimmung der Anleger möglicherweise der wichtigste Faktor ist, der die Performance beeinflusst.
Wenn Sie Ihre Haltedauer jedoch verlängern, können Sie die fundamentale Stärke eines Unternehmens nutzen. Wenn Sie eine Aktie über Jahrzehnte hinweg halten möchten, sollten Sie sich Enbridge(NYSE: ENB) und Steel Dynamics(NASDAQ: STLD) ansehen, da sie die Weichen für die Zukunft stellen.
1. Anpassen an den Wandel
Enbridge ist eines der größten Midstream-Energieunternehmen Nordamerikas mit Hauptsitz in Kanada. Es bietet eine attraktive Dividendenrendite von 7,1%, die seit 28 Jahren in Folge jährlich steigt. Enbridge erzielt seine Einnahmen in erster Linie durch die Erhebung von Gebühren von Unternehmen, die Öl und Erdgas über seine Infrastrukturanlagen transportieren.
Die eigentliche Frage für einen langfristigen Anleger ist jedoch, was die Zukunft bringt. Einige Hinweise sind offensichtlich. So machen Ölpipelines etwa die Hälfte des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus. Trotzdem wird dieser Geschäftsbereich voraussichtlich nur etwa 1% des aktuellen Investitionsbudgets des Unternehmens beanspruchen.
Im Vergleich dazu wird Erdgas (einschließlich der Pipelines und des Erdgasversorgungsunternehmens), das etwa 45% zum EBITDA beiträgt, rund 80% der Investitionsausgaben von Enbridge auf sich ziehen. Es wird erwartet, dass Erdgas ein Übergangskraftstoff sein wird, da sich die Welt auf sauberere Alternativen umstellt.
Schließlich wird das relativ winzige Segment der sauberen Energien des Unternehmens, das etwa 3% zum EBITDA beiträgt, die restlichen Investitionen erhalten. Der Anteil des Segments der sauberen Energien an den Kapitalinvestitionen wird ungefähr das Vierfache des derzeitigen Portfoliobeitrags betragen.
Dieser renditestarke Energietitel bietet eine stetige und wachsende Dividende, auch wenn er sich an die veränderte Welt anpasst. Während kurzfristige Probleme wie die Wechselkurse und die Konkurrenz durch neue Pipelines die Aktie unter Druck gesetzt haben, könnte sie für langfristige Investoren dennoch interessant sein, da sie die Gewinne aus der Kohleenergie nutzt, um den Übergang zu saubereren Optionen zu erleichtern.
2. Eine neue Säule einführen
Steel Dynamics, eines der jüngeren Stahlunternehmen in den USA, das 1993 gegründet wurde, hat sich schnell zu einem der wichtigsten Wettbewerber des Sektors entwickelt. Das Geschäft basiert auf einem Portfolio von Elektrolichtbogen-Minimühlen, die im Allgemeinen flexibler sind als die ältere Hochofentechnologie und es dem Unternehmen ermöglichen, in der zyklischen Natur der Branche profitabel zu bleiben.
Ein Beweis für den Erfolg des Unternehmens ist die Dividende, die seit 13 Jahren jährlich erhöht wird. Die überzeugende Geschichte liegt jedoch in der Wachstumsrate der Dividende, die in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt über 20% betrug! Das Bestreben des Unternehmens, neue Stahlwerke zu errichten und seinen Stahl für die Herstellung von Produkten mit höheren Margen zu verwenden, hat diesen Erfolg maßgeblich vorangetrieben, und diese Bemühungen halten an.
Was heute besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass Steel Dynamics eine Investitionsmöglichkeit auf dem Aluminiummarkt sieht, die an das erinnert, was das Unternehmen auf dem Stahlmarkt genutzt hat (Unterangebot und steigende Nachfrage). Deshalb baut das Unternehmen ein Aluminiumwerk, das einen weiteren Wachstumsimpuls für sein Geschäft darstellt. Er ist zwar noch nicht in Betrieb, soll aber Mitte 2025 in Betrieb gehen.
Die Aktien von Steel Dynamics sind zwar selten billig, aber ein Rückgang von rund 20% seit dem Höchststand im März 2023 könnte ein günstiger Zeitpunkt sein, um eine langfristige Position in diesem schnell expandierenden Metallunternehmen aufzubauen, das sich in einen neuen Markt wagt, um langfristiges Wachstum zu erzielen.
Vorausschauend denken
Die Geschäfte schwanken im Laufe der Zeit, so dass es fast unmöglich ist, den perfekten Kaufzeitpunkt zu bestimmen. Wenn Sie jedoch in solide Unternehmen investieren und ihnen langfristig treu bleiben, können Sie erhebliche Gewinne erzielen. Die Kunst besteht darin, geduldig genug zu sein, um von dem grundlegenden Wachstum zu profitieren, das Unternehmen wie Enbridge und Steel Dynamics schaffen.
Enbridge und Steel Dynamics sind überzeugende Argumente für eine langfristige Anlagestrategie. Sie weisen eine nachweisliche Erfolgsbilanz auf, engagieren sich für zukünftiges Wachstum und zeigen Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen. Ganz gleich, ob Sie sich von Enbridges Umstellung auf saubere Energie oder von Steel Dynamics‘ ehrgeiziger Expansion in den Aluminiummarkt angezogen fühlen, diese Aktien bieten das Potenzial für erhebliche Renditen im Laufe der Zeit. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, um diese robusten Aktien in Ihr Anlageportfolio aufzunehmen und ihr Wachstum in der Zukunft geduldig zu beobachten.
