Anleger, die ein regelmäßiges Dividendeneinkommen anstreben, haben die Möglichkeit, Aktien mit monatlicher Auszahlung in ihr Portfolio aufzunehmen. Unter den verfügbaren Optionen sind zwei attraktive Möglichkeiten Realty Income (O) und Agree Realty (ADC).
Beide Unternehmen verfolgen zwar den Net-Lease-Ansatz und konzentrieren sich auf Einzelhandelsobjekte, unterscheiden sich aber in Bezug auf die Größe ihres Portfolios, das Dividendenwachstum und der Rendite. Lassen Sie uns diese Aktien genauer unter die Lupe nehmen und verstehen, warum sie eine wertvolle Ergänzung für jedes Anlageportfolio sein können.
Net-Lease-Ansatz und Fokus auf Einzelhandelsimmobilien
Realty Income und Agree Realty verfolgen den Ansatz der Nettomiete, d.h. sie besitzen Immobilien mit nur einem Mieter, bei denen die Mieter den Großteil der Betriebskosten tragen.
Realty Income erwirtschaftet ca. 75 % seiner Mieteinnahmen aus Einzelhandelsobjekten und ergänzt sein Portfolio mit Industrieobjekten und einzigartigen Objekten wie Weingütern und einem Casino. Die einzige Anlageklasse von Agree Realty ist der Einzelhandel, der aufgrund seiner Ähnlichkeit Stabilität und Einfachheit beim Kauf und Verkauf von Vermögenswerten bietet.
Starke Finanzkraft und Zugang zum Anleihemarkt
Beide Unternehmen verfügen über solide Bilanzen und haben einen günstigen Zugang zum Anleihemarkt. Realty Income verfügt über ein A- Kreditrating von S&P, während das Rating von Agree Realty bei BBB liegt.
Diese finanzielle Stärke ermöglicht es ihnen, Schulden als Finanzierungsquelle für den Erwerb neuer Immobilien zu nutzen und so ihr Wachstumspotenzial weiter zu steigern.
Dividendenwachstum und Portfoliogröße
Realty Income kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken: Die monatliche Dividende wird seit 29 Jahren in Folge erhöht, was das Engagement des Unternehmens für die Belohnung seiner Aktionäre unterstreicht. Im Gegensatz dazu ist die Serie von Agree Realty mit 10 Jahren immer noch lobenswert, wobei das Dividendenwachstum 2011 aufgrund des Konkurses eines Mieters vorübergehend unterbrochen wurde. Obwohl das Dividendenwachstum von Realty Income stärker ist, hat sich Agree Realty in ein ansehnliches Unternehmen gewandelt und verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial.
Was die Größe des Portfolios betrifft, so umfasst das riesige Portfolio von Realty Income über 12.400 Immobilien und stellt damit das Portfolio von Agree Realty mit etwa 1.900 Immobilien in den Schatten. Während die Größe von Realty Income beträchtliche Investitionen für das Wachstum erfordert, kann Agree Realty mit seiner Marktkapitalisierung von 6 Milliarden US-Dollar sein Portfolio leichter erweitern, was zu einem schnelleren Dividendenwachstum führen könnte.
Dividendenrendite und Eignung für Anleger
Realty Income bietet eine höhere Dividendenrendite, die derzeit bei etwa 4,9 % liegt. Für Anleger, die ein maximales Einkommen anstreben, ist Realty Income eine attraktive Option, da seine Rendite die von Agree Realty (ca. 4,3 %) übertrifft.
Der leichte Unterschied in der Rendite ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger bereit sind, für die höhere Wachstumsrate von Agree Realty einen Aufschlag zu zahlen. Daher eignet sich Agree Realty möglicherweise eher für Dividendenwachstumsanleger, die neben den Erträgen auch einen potenziellen Kapitalzuwachs anstreben.
Diversifizierung und fundierter Portfolio-Ansatz
Sowohl Realty Income als auch Agree Realty sind solide Anlagemöglichkeiten. Während Agree Realty sich eher an Dividendenwachstumsanleger wendet, spricht Realty Income diejenigen an, die eine höhere Rendite anstreben. Mit ihren unterschiedlichen Merkmalen und sich ergänzenden Stärken bietet die Kombination beider Aktien in einem Portfolio einen gut abgerundeten Ansatz für Dividendeninvestitionen.
Durch die Diversifizierung über diese Aktien können Anleger von den stetigen Einkommensströmen profitieren, die durch die monatlichen Dividendenausschüttungen erzielt werden, und gleichzeitig potenzielle Wachstumschancen nutzen.
